城鄉(xiāng)差異大

 

由于印度階級(jí)分化嚴(yán)重，因此城鄉(xiāng)界限非常明顯。印度的主要大型城市有79個(gè)，占全國(guó)總面積的34%，約占總?cè)丝诘?0%，共計(jì)9900萬(wàn)戶家庭，GDP產(chǎn)值占全國(guó)85%。

 

所以，印度玩具市場(chǎng)同樣也以城鄉(xiāng)為界，分為兩個(gè)部分。其中城市玩具零售市場(chǎng)估值275億盧比（約28億人民幣），主要依靠4500家零售門(mén)店，約占所有城市玩具零售額的85%，剩下的15%為線上銷(xiāo)售額。而鄉(xiāng)村玩具市場(chǎng)估值535億盧比，由成千上萬(wàn)的個(gè)體戶小店、廟會(huì)、農(nóng)村集市等貢獻(xiàn)。而這些鄉(xiāng)村銷(xiāo)售的玩具很多都不是批量生產(chǎn)的，而是手工小作坊出品。

 

專利保護(hù)薄弱

 

專利和商標(biāo)保護(hù)在印度的作用不大。印度已經(jīng)連續(xù)5年在《美國(guó)商會(huì)IP指數(shù)報(bào)告》中排名幾乎墊底。在2017年的最新報(bào)告中，印度在所有45個(gè)國(guó)家中排名43。該報(bào)告從專利權(quán)、商標(biāo)、版權(quán)、商業(yè)機(jī)密、執(zhí)行及國(guó)際條約等方面來(lái)評(píng)價(jià)，滿分35分，印度僅得8.75分，排名倒數(shù)第三。倒數(shù)前兩位的分別是委內(nèi)瑞拉（6.88）和巴基斯坦（8.37）。相比之下，美國(guó)得分32.62，英國(guó)得分32.39，差距巨大。由此也不難理解，為什么各種山寨產(chǎn)品，尤其山寨玩具在印度隨處可見(jiàn)了。

 

印度玩具業(yè)概況圖解

 

根據(jù)美國(guó)貿(mào)易咨詢公司Klosters Trading Corporation的研究調(diào)查顯示，2016年印度市場(chǎng)的各個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)可以用4張圖表概括。

 

印度市場(chǎng)各類(lèi)玩具占比

印度市場(chǎng)主要玩具公司及市場(chǎng)份額

 

印度主要電商占比

 

印度各類(lèi)實(shí)體零售商市場(chǎng)占比

 

Funskool獨(dú)占鰲頭

 

從圖表可知，印度玩具市場(chǎng)在鄉(xiāng)村地區(qū)相對(duì)零散，而在城市高端市場(chǎng)，則被Funskool這個(gè)大型經(jīng)銷(xiāo)商占了大頭。它獲得了包括華納兄弟、樂(lè)高、孩之寶、多美、跳蛙、思博、睿思拼圖、科樂(lè)多、艾賜魔、繪兒樂(lè)等多個(gè)跨國(guó)大品牌的獨(dú)家代理權(quán)。

 

考慮到印度市場(chǎng)的復(fù)雜性，為了讓品牌商安心，F(xiàn)unskool在印度的渠道鋪設(shè)上做了相當(dāng)多的工作。根據(jù)Funskool的CEO John Baby介紹：“我們擁有獨(dú)立的銷(xiāo)售和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，由85名專職人員負(fù)責(zé)，定期為旗下產(chǎn)品在電視、紙媒、新媒體上投放廣告進(jìn)行宣傳。此外，公司在總部所在城市拉尼貝特（Ranipet）市（距離印度東岸孟加拉灣約100公里）和印度西岸的果阿邦（Goa）分別設(shè)有工廠，還擁有17個(gè)物流貨倉(cāng)，為全國(guó)約4500家零售點(diǎn)服務(wù)。其中，規(guī)模較大的零售點(diǎn)直接歸公司管理，而規(guī)模較小的則由公司業(yè)務(wù)網(wǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)。目前Funskool已經(jīng)開(kāi)始經(jīng)營(yíng)自己的Funskool玩具店，銷(xiāo)售公司代理的產(chǎn)品。這項(xiàng)運(yùn)作非常成功，到今年3月為止，已經(jīng)成功運(yùn)營(yíng)了20家。”

 

位于大商場(chǎng)的Funskool玩具店

 

玩具反斗城強(qiáng)勢(shì)進(jìn)駐

 

作為印度玩具市場(chǎng)占有率最高的零售商CEO，John Baby對(duì)其長(zhǎng)期的市場(chǎng)潛力相當(dāng)樂(lè)觀，但是他也同時(shí)指出：“印度玩具市場(chǎng)最大的挑戰(zhàn)是消費(fèi)者品牌觀念意識(shí)不強(qiáng)。但是現(xiàn)在我們欣慰地發(fā)現(xiàn)，品牌意識(shí)已經(jīng)在一些父母身上萌芽。”

 

但就目前來(lái)說(shuō)，印度市場(chǎng)容量尚小，百貨店里的玩具貨架面積也很小，因?yàn)樽饨鸷芨撸貓?bào)和支出并不成比例。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格依然非常敏感（更準(zhǔn)確說(shuō)，是對(duì)產(chǎn)品價(jià)值敏感），因而不知名的牌子要在印度賣(mài)高價(jià)，極其困難。Big Bazar是印度最大的超級(jí)市場(chǎng)連鎖，在全國(guó)擁有超過(guò)200家門(mén)店，但是主打商品是自營(yíng)的非品牌進(jìn)口商品和低價(jià)產(chǎn)品。而印度目前唯一的大型玩具專營(yíng)店只有哈姆雷斯，小品牌想要保住貨架空間絕非易事。除了Funskool和美泰這類(lèi)大公司之外，剩下的都是小型零售商，僅僅很少一部分有實(shí)力將產(chǎn)品向全印度推廣。所以，印度的玩具零售業(yè)務(wù)還是以小型個(gè)體戶為主。電商在印度發(fā)展得非常快，不過(guò)目前僅占整個(gè)玩具市場(chǎng)的12%~15%左右的份額。

 

好消息就是，目前印度玩具市場(chǎng)正日漸發(fā)展?？梢钥隙ǖ氖?，在未來(lái)十年，印度玩具市場(chǎng)容量將會(huì)以每年兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。這一潛力吸引了國(guó)際玩具業(yè)者。現(xiàn)在印度共有30家哈姆雷斯玩具店，而玩具反斗城也宣布在未來(lái)10年要在印度開(kāi)65家店?？梢哉f(shuō)，印度正吸引著世界玩具業(yè)的目光。

 

三招進(jìn)入印度市場(chǎng)

 

考慮到目前印度玩具規(guī)模相對(duì)較小，同時(shí)又有多重貿(mào)易壁壘的問(wèn)題，準(zhǔn)入門(mén)檻高。所以對(duì)于想要進(jìn)入印度玩具市場(chǎng)的公司來(lái)說(shuō)，目前主要有以下3種相對(duì)靠譜的方式：

 

1.和當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商合作。但是就目前的資料來(lái)看，值得合作的只有Funskool一家，其他的要么經(jīng)銷(xiāo)區(qū)域過(guò)于局限，要么就是規(guī)模太小或者是金融信譽(yù)不太可靠?？紤]到Funskool在印度當(dāng)?shù)氐膹?qiáng)勢(shì)地位，所以想與之合作的品牌也必須具有相當(dāng)?shù)膶?shí)力。

 

2.和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先的電商（見(jiàn)統(tǒng)計(jì)圖表）達(dá)成直接合作協(xié)議，在電商平臺(tái)上開(kāi)店，通過(guò)跨境電商的方式打入印度市場(chǎng)。

 

3.就是憑借自己的公司實(shí)力，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立辦事處，聘請(qǐng)當(dāng)?shù)貎?yōu)秀的銷(xiāo)售人員和大型零售商談判，拓展零售渠道。

 

（編者注：文中幣值均為印度盧比，匯率約是1元人民幣兌9.4盧比）


來(lái)源：《中外玩具制造》雜志